中概互联指数基金

目前国内的中概互联指数基金,主要是两家的产品。

一家是交银中证海外互联网164906,一家是易方达中概互联513050。

164906是LOF基金,场内场外都可以投资
513050是场内的ETF基金,对应的场外ETF联接基金也发行了,是006327。场外投资者可以通过这个基金来投资易方达中概互联。

这两个产品都是投资海外中国互联网企业的。

其实目前海外互联网公司,规模差距比较大。
规模最大的是腾讯、阿里巴巴,第二梯队是京东、百度、网易等,第三梯队还有很多。

如果完全按照市值来选股,那么腾讯、阿里巴巴等公司就把指数几乎占满了。

所以目前这两个指数基金,都对单只股票的持股上限做了限制。

  • 164906限制单只股票的持股上限是15%。

  • 513050限制单只股票的持股上限是30%。


以前,513050的单只股票持股上限是20%,在2019年5月份中证指数公司更改了指数的规则,单只股票持股上限变更成了30%。

这个规则最大的改变就是阿里巴巴和腾讯,这两个公司目前各自有大约30%的比例了。

所以相对来说,513050的持股更集中于腾讯和阿里巴巴等龙头公司。
当然了,持股集中,也导致这个指数的波动比较大,有利有弊。

另外,这两个指数基金的费率也有区别。

  • 164906的管理费率1.2%/年,托管费率0.25%/年。

  • 513050的管理费率0.6%/年,托管费率0.25%/年。

 
两个基金的费率成本差异还是比较大的。
所以从成本角度来考虑,也是513050更占优势。
 
但是因为持股更集中,513050在涨跌幅上会更剧烈一些。
比一般的行业指数波动还要大,已经接近个股的波动水平了。

所以总的来说,这是一个持股高度集中的行业指数基金,熊市下跌、牛市上涨都会更剧烈一些。
投资的时候要有心理准备。

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